我國醫療器械市場(chǎng)八成被外企占據
發(fā)布時(shí)間：2015-05-31 17:06:09 來(lái)源：微測生物 點(diǎn)擊量：次
本月初，路透社消息稱(chēng)，中國國家工商總局調查了西門(mén)子醫療部門(mén)及其經(jīng)銷(xiāo)商，懷疑其在中國賄賂醫院，以使醫院購買(mǎi)其昂貴的醫療設備耗材，并稱(chēng)“以西門(mén)子為代表的醫療巨頭在華處境將發(fā)生變化”。這也引發(fā)外界關(guān)于中國是否將對這些醫療巨頭“下手”的猜測。
報告顯示，以通用(GM)、西門(mén)子(SIEMENS)和飛利浦(PHILIPS)為主的外資醫療企業(yè)在中國高端醫療設備市場(chǎng)長(cháng)期占據約70%的市場(chǎng)份額。而業(yè)內人士也透露，大企業(yè)以不正當方式搶占醫療設備市場(chǎng)的行為“一直存在”。中國一系列行動(dòng)正在釋放扶持國產(chǎn)醫療設備產(chǎn)業(yè)的明顯信號。
路透社報道稱(chēng)，涉事醫院或達1000家。5月4日，國家工商總局公開(kāi)表示，“國家工商總局沒(méi)有展開(kāi)對西門(mén)子公司商業(yè)賄賂的調查?！蔽鏖T(mén)子醫療方面隨后公開(kāi)回應稱(chēng)：“上海市工商部門(mén)的一個(gè)分支機構正在對西門(mén)子醫療實(shí)驗室診斷業(yè)務(wù)的市場(chǎng)與業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了解，該模式在全球行業(yè)內被普遍采用?！钡性u論指出，此次調查或將掀起一輪針對更多醫療設備制造商的廣泛調查。
這起事件最終證明是“烏龍”。但以西門(mén)子、飛利浦、通用等為代表的外資醫療設備生產(chǎn)商，長(cháng)期在中國高端醫療設備市場(chǎng)占據較大份額，則是不爭的事實(shí)。除此三家，在中國銷(xiāo)售醫療設備的外資生產(chǎn)商還有美敦力(Medtronic)和強生(Johnson & Johnson)等。
醫療器械市場(chǎng)八成被外企占據
《2014中國醫療設備售后服務(wù)調查報告》顯示，通用、飛利浦、西門(mén)子的GPS組合，在CT、核磁共振、核醫學(xué)、血管造影機等幾類(lèi)大型醫療設備中占據超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。其中，三家企業(yè)在血管造影機類(lèi)設備的市場(chǎng)占有率達91.1%。
以西門(mén)子為例，財報顯示，西門(mén)子在亞洲和澳大利亞地區共有62000名雇員，2014年在該地區獲得144億歐元的收入，共布局了超過(guò)西門(mén)子全球四分之一份額的關(guān)鍵生產(chǎn)設備。
中國醫學(xué)設備協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)白知朋告訴記者，這些來(lái)自發(fā)達國家的企業(yè)，早在上世紀六七十年代就已經(jīng)開(kāi)發(fā)出很成熟的技術(shù)，但我國是從80年代才開(kāi)始慢慢起步?！霸S多國產(chǎn)技術(shù)和外企差距較大”。但白知朋認為不能絕對地稱(chēng)這種市場(chǎng)分布就是壟斷，“還是稱(chēng)為‘占有量大’比較合適?！?/span>
一名不愿具名的醫療界業(yè)內人士告訴記者，對醫療設備市場(chǎng)的占有，給企業(yè)帶來(lái)的是長(cháng)期的利潤來(lái)源，“就像搶占地盤(pán)一樣，一旦設備進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，進(jìn)入這家醫院，那么此后的售后服務(wù)、維修以及耗材的購買(mǎi)使用，對生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)都是源源不斷的利潤?！?/span>
目前的現狀是，高端醫療設備市場(chǎng)的利潤，絕大多數被外企賺取，長(cháng)久以來(lái)，罕有本土企業(yè)能與外資醫療巨頭相抗衡。他向記者表示，以不正當的方式搶占醫療設備市場(chǎng)的現象，一直存在，包括本土企業(yè)也包括外企。
“用試劑送設備”模式一直都有
“這個(gè)(不正當行為)肯定是有的，但是具體哪個(gè)機構還不好說(shuō)。但比如送設備給醫院使用，然后簽合同，使用指定試劑，我是聽(tīng)說(shuō)過(guò)的?！卑字笳f(shuō)。
武警廣東省總隊醫院醫學(xué)工程科主任程廣斌長(cháng)期負責醫療設備的采購和管理工作，他說(shuō)，醫療設備生產(chǎn)商為了搶占市場(chǎng)，采用“不太正當”的手段是一直存在的，“在生化檢驗方面，有一些幾十萬(wàn)元、一兩百萬(wàn)元的設備，生產(chǎn)商會(huì )直接送給醫院使用，生產(chǎn)商經(jīng)過(guò)一番計算，比如在三甲醫院，數量規模上來(lái)以后，設備每天的耗材量是非常大的，這樣的流轉，設備的成本很快就能回收回來(lái)，對公司來(lái)說(shuō)，此后就是一直賺錢(qián)的了?！?/span>
在廣州多得醫療設備維修服務(wù)有限公司總經(jīng)理孟建昇看來(lái)，“用試劑送設備”模式在國內醫療界存在多年，孟建昇也苦惱于這種從設備到后期維護捆綁在一起的“壟斷行為”，他認為，雖然沒(méi)有明確法律規定這種做法違法，但行內人都知道這樣做背后的用意。
生化檢查設備是“重災區”
在孟建昇看來(lái)，生物化學(xué)檢查儀器是這種模式的重災區。有醫療界人士向記者介紹，大型高端醫療設備對耗材、試劑的要求較高，但除了設備生產(chǎn)商生產(chǎn)的耗材和試劑，也有獨立企業(yè)生產(chǎn)的耗材和試劑適用于這些設備。
“有些公司采取投放的方式，就是把設備投放給醫院免費使用，但是會(huì )和醫院簽訂投放的合同，里面會(huì )規定這類(lèi)設備只允許用這家公司的試劑、耗材，其他的品種不允許用。以此為條件，也是不正當的手段?！背虖V斌說(shuō)。
《反不正當競爭法》第8條規定：經(jīng)營(yíng)者不得采用財物或者其他手段進(jìn)行賄賂以銷(xiāo)售或者購買(mǎi)商品。在賬外暗中給予對方單位或者個(gè)人回扣的，以行賄論處；對方單位或者個(gè)人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。
但這種生產(chǎn)商向醫院免費提供醫療設備，院方承諾采購與該器材相關(guān)的試劑、耗材，生產(chǎn)商最后通過(guò)試劑、耗材的利潤補足醫療設備的成本的做法，目前尚無(wú)有關(guān)部門(mén)明確表示其違法。
來(lái)自廣州某三甲醫院的戴博士則認為，要換個(gè)角度看問(wèn)題，“設備也要看情況的，比如B超機，不同企業(yè)生產(chǎn)的機器型號不同，探頭的安裝卡口設計標準不一樣，你只能用這家公司的探頭，別的探頭用不了，就像打印機要制定墨盒一樣?！?/span>
大醫院一年成本以?xún)|元計
無(wú)論是一線(xiàn)醫務(wù)人員、醫院設備工程科工作人員還是第三方維護機構負責人，在接受記者采訪(fǎng)都一致認為，這種模式捆綁著(zhù)較高價(jià)格的試劑、耗材，增加了醫院每年的支出成本，而最終，這些成本將部分轉嫁到病人身上，由病人埋單。
程廣斌向記者介紹，所謂的耗材，包括輸液器、注射器、拐杖等等，而試劑，主要出現在檢驗科，“都是一大瓶一大瓶的，比如100個(gè)病人做生化檢驗，機器會(huì )一點(diǎn)一點(diǎn)從瓶子里抽取試劑。試劑的消耗速度和醫院的規模、病人的數量是正相關(guān)的?！?/span>
不同醫療設備所需的試劑成本差距，從幾倍到十幾倍不等，以一種檢測儀為例，一個(gè)試劑包，一套可供50人檢測，即50人份，每套價(jià)格近3000元，一家約1000個(gè)床位的三甲醫院，一個(gè)月大約要消耗掉20套。
上述不愿具名的業(yè)內人士告訴記者，以他所在醫院為例，大約1400個(gè)床位的三甲醫院，僅耗材的使用，每一年的花費是1.5億元人民幣，其中不包括試劑；而該醫院僅一個(gè)檢驗科，一年的試劑花費不少于4000萬(wàn)元人民幣。
在程廣斌看來(lái)，放開(kāi)第三方試劑、耗材生產(chǎn)商也可行，但原廠(chǎng)的試劑在準確度和質(zhì)控上，都比第三方的產(chǎn)品表現要優(yōu)秀一些。
設動(dòng)態(tài)密碼排擠競爭對手
在程廣斌看來(lái)，售后服務(wù)也是設備生產(chǎn)商利潤的重要來(lái)源之一，“盡管有第三方的維修公司”，而事實(shí)上，通用、飛利浦、西門(mén)子三家企業(yè)也基本占據本企業(yè)生產(chǎn)設備的售后服務(wù)。
由中國醫學(xué)會(huì )醫學(xué)工程學(xué)分會(huì )等機構發(fā)布的《2013中國醫療設備售后服務(wù)調查》顯示，在“放射影響MRI/CT類(lèi)”設備中，通用、西門(mén)子、飛利浦分列市場(chǎng)份額前三甲，三者合計占據約80%的市場(chǎng)。
在“DR/CR/X射線(xiàn)/普放類(lèi)”設備，在“超聲影像類(lèi)”設備、“核醫學(xué)類(lèi)”設備等領(lǐng)域，也都是上述三家“三足鼎立”。
目前仍無(wú)任何證據或調查指明任何一家外資企業(yè)或本土企業(yè)存在不正當行為。但白知朋表示，“接下來(lái)，對他們的要求會(huì )越來(lái)越嚴?！?/span>
一名業(yè)內人士向記者透露了某外資企業(yè)如何通過(guò)一定手段排擠售后服務(wù)的競爭對手。他說(shuō)，3年前，有一家大型外企，DSA(數字成像相關(guān))設備里面會(huì )設置一個(gè)動(dòng)態(tài)的維修密碼，會(huì )隨著(zhù)時(shí)間改變，也就是說(shuō)，你這次知道密碼，過(guò)兩天密碼變了，還是進(jìn)不了這個(gè)系統，那就進(jìn)不了維修菜單，只有它自己公司的人進(jìn)去才能維修。
這種情況，孟建昇也遇到過(guò)多次，“以前找熟人還能要到密碼，現在直接設置動(dòng)態(tài)密碼，你根本進(jìn)不去，醫院也沒(méi)辦法?！?/span>
記者在廣州兩家三甲醫院處了解到，目前在高端醫療設備，這種動(dòng)態(tài)密碼是存在的，而一旦涉及售后維修，第三方服務(wù)公司會(huì )被動(dòng)態(tài)密碼鎖在門(mén)外。
還有一種方法是拒絕銷(xiāo)售原廠(chǎng)配件給第三方。這種做法，也不止存在外資企業(yè)身上。孟建昇深有體會(huì )，他曾經(jīng)多次試圖向外資企業(yè)購買(mǎi)零配件，來(lái)為一些醫院的醫療設備進(jìn)行維修服務(wù)，但均遭到拒絕。
讓業(yè)內人士提及的一個(gè)案例就是：廠(chǎng)家報價(jià)50萬(wàn)元才能修的一個(gè)故障，最后被某醫院一工程師更換了一個(gè)生銹的接頭就解決了?！皬母旧?，這個(gè)市場(chǎng)是個(gè)封閉的市場(chǎng)，就是這么黑?！泵辖〞N評價(jià)道。
而國產(chǎn)的設備，包括配件，和外資企業(yè)生產(chǎn)的設備相比仍有差距。中國醫藥物資協(xié)會(huì )發(fā)布的《2014中國醫療器械行業(yè)發(fā)展藍皮書(shū)》顯示，國內的醫療器械市場(chǎng)不管在生產(chǎn)還是在銷(xiāo)售領(lǐng)域，集中度相對都比較低，在醫療器械零售市場(chǎng)上，目前還沒(méi)有一家上市企業(yè)。
“國產(chǎn)軍”亟待雄起
“進(jìn)一步開(kāi)放市場(chǎng)是必然的，我相信以后國產(chǎn)的產(chǎn)品，在一些類(lèi)別上的份額會(huì )慢慢上去?！卑字笳J為，承認差距是一方面，另一方面也要看到進(jìn)步。據統計，在監護類(lèi)的設備中，2014年深圳邁瑞的市場(chǎng)占有率就排在第一位，占據56.7%的份額。
另一方面，扶持國產(chǎn)醫療設備產(chǎn)業(yè)的信號也十分明顯。受?chē)倚l計委委托，中國醫學(xué)裝備學(xué)會(huì )在2014年5月開(kāi)展了一場(chǎng)“優(yōu)秀國產(chǎn)醫療設備產(chǎn)品遴選”活動(dòng)，遴選出一批“符合臨床需要、產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)良、具有市場(chǎng)競爭力和發(fā)展潛力的國產(chǎn)醫療設備”，形成一份優(yōu)秀產(chǎn)品目錄。同年8月16日，國家衛計委和工信部聯(lián)合提出要推動(dòng)三甲醫院應用國產(chǎn)醫療設備。白知朋表示，這的確釋放了信號，就是對國產(chǎn)醫療設備產(chǎn)業(yè)的扶持。
目前，上海聯(lián)影醫療科技有限公司在影像診斷、放療等領(lǐng)域的醫療設備技術(shù)在國內外處于領(lǐng)先水平，被視為高端醫療設備國產(chǎn)企業(yè)的代表。而該公司CEO張強也曾表示要有一家企業(yè)首先站出來(lái)和外資企業(yè)抗衡。
但外資巨頭的目光已經(jīng)開(kāi)始從高端市場(chǎng)瞄向低端市場(chǎng)?！?014中國醫療器械行業(yè)發(fā)展藍皮書(shū)》指出一個(gè)值得關(guān)注的動(dòng)向：以前我國中低端基層醫療市場(chǎng)主要是國內企業(yè)在做，現在外資企業(yè)在保證高端醫療設備市場(chǎng)的情況下開(kāi)始向低端市場(chǎng)滲透，甚至三、四線(xiàn)城市，進(jìn)入基層醫院和民營(yíng)醫院?！耙燥w利浦為例，公司基礎醫療業(yè)務(wù)主要關(guān)注二級、縣級醫院、鄉鎮醫院和民營(yíng)醫院?！?/span>
“一方面要杜絕這種不正當競爭，另一方面，無(wú)論是高端還是低端，國產(chǎn)醫療設備還要盡快有自己的核心技術(shù)，包括售后服務(wù)、試劑開(kāi)發(fā)?！背虖V斌說(shuō)。
